Principy spolupráce

Jsme tým poradců se specializací na osobní i firemní finance. Naše firma je součástí skupiny INSIA – první a největší středoevropské sítě nezávislých poradců s 23letou zkušeností na trhu. Aktivně spolupracujeme s Asociací českých pojišťovacích makléřů, jíž jsme členem.

Věříme, že finanční rovnováha je pevným základem nejen pro existenci firem, ale i rodin a jednotlivců. Vyznat se v záplavě produktů a služeb stovek finančních institucí je nad síly jedince. Proto jsme zde pro naše klienty my a naši spolupracovníci.

Dlouhodobost spolupráce

Naším cílem je být doživotním poradcem pro každého získaného klienta. Nabízíme pouze služby a produkty, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou tím nejlepším řešením pro danou situaci.

Široká nabídka

Spolupracujeme s těmi nejvýznamnějšími společnostmi v oboru a jejich kvalitu neustále pečlivě prověřujeme. Jsme schopni v krátkém čase porovnat velké množství nabídek a vybrat z nich tu nejlepší pro klienta.

Vždy něco navíc

Nespokojíme se s pouhým zprostředkováním. Naši klienti nás dále zajímají. Díky naší široké síti kontaktů jsme schopni jim pomoci i v činnostech souvisejících s námi poskytovanou finanční službou.

Například vždy našim klientům pomáháme s likvidací pojistné události. U hypoték je samozřejmostí asistence při přípravě kupních smluv a další dokumentace. V oblasti investic vždy děláme detailní rozbory a analýzy stávajícího investičního portfolia.